Severino é um jovem de classe média baixa que vive em Petrópolis (RJ) no ano de 1969. Ele é estudante de direito e leva uma pacata vida em um bairro isolado da cidade. Porém, tudo muda quando eventos atípicos começam a ocorrer, fazendo-o suspeitar que está sendo alvo de uma seita ocultista, composta por pessoas poderosas envolvidas com a Ditadura Militar.